Johnny Wadd quay trở lại San Francisco từ chuyến phiêu lưu trước đó của anh ta ở Mexico để phá một ổ ma túy quốc tế. Trên đường đi, anh ta gặp một thám tử cảnh sát trẻ tuổi gợi cảm để giúp anh ta, cũng như một nhóm yêu tinh giết người sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của họ để giết anh ta.
